Metodo
Il Metodo
Per realizzare qualcosa di significativo o raggiungere un obiettivo in qualsiasi ambito, è fondamentale avere un progetto ben definito.
Questo vale soprattutto nel campo degli investimenti.
Il Metodo che utilizzo è un procedimento strutturato per sviluppare un progetto di investimento. Segue un ordine preciso e un piano prestabilito, garantendo ripetibilità e coerenza. Un metodo non è frutto dell'improvvisazione e non ha nulla a che vedere con il semplice "sperare".
Attraverso il mio Metodo, mi impegno a promuovere una corretta cultura della gestione del denaro, incoraggiandoti ad adottare strategie che minimizzino i rischi e ti permettano di recuperare le performance dei mercati senza dispersioni.
Il mio Metodo è pensato per prendermi cura di te e aiutarti a progettare la tua serenità finanziaria.
SCORRI CON IL DITO PER VEDERE I PASSAGGI
CONOSCERSI
Empatia e sintonia sono alla base di un rapporto fiduciario.
SCOPERTA
L’obiettivo del nostro primo incontro è duplice: per me, conoscere le tue esigenze, i tuoi obiettivi e le tue priorità; per te, scoprire un approccio diverso alla gestione di un progetto di investimento.
ANALISI FINANZIARIA, ASSICURATIVA E IMMOBILIARE
In questa fase, prepariamo un’analisi dettagliata del tuo profilo finanziario, assicurativo e immobiliare. Valutiamo rischi, obiettivi e strategie per mitigare i primi e raggiungere i secondi.
INVESTIMENTO: STRATEGIA, DISCIPLINA E PAZIENZA
La tua protezione e del tuo patrimonio è il fulcro del metodo. La gestione del rischio costituisce la base per la definizione del tuo portafoglio.
AGGIORNAMENTI
Come nel ciclo di pianificazione e controllo delle aziende, non basta solo stabilire un obiettivo e predisporre un piano per raggiungerlo; è necessario verificare periodicamente l’andamento del progetto rispetto al piano.
MONITORAGGIO
I mercati, così come le tue priorità, obiettivi ed esigenze, sono in continua evoluzione. Un attento monitoraggio consente il riequilibrio del portafoglio e, se necessario, le opportune correzioni.
Un rapporto fiduciario si basa sulla conoscenza reciproca: per questa ragione, nel corso del nostro primo incontro, ti fornirò una check-list delle informazioni e della documentazione che studieremo insieme per realizzare il tuo piano finanziario. ll mio ruolo sarà come quello di un medico specialista che, prima di fare una diagnosi precisa, ascolta il proprio paziente e raccoglie le informazioni sul suo stato di salute. La nostra relazione si baserà su questi valori: trasparenza, fiducia, determinazione, coerenza. Gli stessi valori che mi hanno guidato nel mio lavoro fino ad oggi, che mi guidano ancora nella professione di Consulente e che ogni giorno adotti nel tuo lavoro.